Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям разрабатывают финансовые планы для физических лиц и организаций, а также инвестируют и управляют финансами от их имени. В их обязанности входит: ? создание и поддержание базы клиентов; ? собеседование с клиентами для выяснения финансового положения и целей, определения рискоустойчивости и получения другой информации, необходимой для разработки финансовых планов и инвестиционных стратегий; ? постановка финансовых целей, а также разработка и претворение в жизнь стратегий для их достижения; ? подготовка купли-продажи акций и облигаций для клиентов; ? мониторинг экономической эффективности капиталовложений, а также анализ и пересмотр планов капиталовложений на основе пересмотренных потребностей и изменений на рынке;